Cambio de software
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Prepara tus registros y preguntas antes de cambiar de sistema. Evalúa el proceso con ejemplos ficticios y mantén tu configuración actual hasta aclarar qué necesitas trasladar y cómo.
1. Haz un inventario de tus registros
Separa los datos de contacto, notas, documentos, planes, citas y registros de facturación. Pregunta a tu proveedor actual qué exportaciones ofrece y comprueba que puedes abrirlas. Una hoja de contactos no demuestra que los demás registros se puedan trasladar.
2. Prepara una evaluación ficticia
El plan gratuito admite hasta 5 clientes activos. Antes de evaluar una importación, descarga la plantilla actual desde el diálogo de importación y sigue sus encabezados, formatos y límite de tamaño. Usa unas pocas filas ficticias y pide aclaraciones si tienes dudas.
3. Aclara cómo funciona cada etapa
Antes de continuar con la evaluación ficticia, pregunta cómo se identifican las coincidencias, qué campos son obligatorios y cómo se tratan los duplicados o archivos repetidos. Confirma qué acciones o notificaciones puede activar cada etapa.
4. Planifica el acceso a ambos sistemas
Mantén el acceso a los registros de origen que necesitas mientras evalúas el proceso propuesto. Acuerda un calendario de evaluación que se ajuste a tu consulta y deje tiempo para resolver las preguntas pendientes.
5. Concilia los resultados
Compara cada fila ficticia con los resultados de creación, actualización, omisión y error recibidos. Investiga las coincidencias inesperadas y los totales sin explicar. Revisa por separado las demás categorías del inventario: el resultado de un archivo de contactos no demuestra su cobertura.
6. Elige el cambio cuando estés preparado
Planifica el cambio solo después de resolver las dudas y acordar cómo tratar cada categoría de registros. Comprueba que conservarás acceso a los registros de origen necesarios y a copias de seguridad utilizables antes de modificar tu configuración actual.
Sin tarjeta · Gratis hasta 5 clientes